利民股份:化工二波避不开的农药股,实质受益

  江苏盐城响水“321”天嘉宜事故发生后,响水化工园区立即停产,并且江苏各大化工园区紧急安全大检查,周边如盐城滨海、连云港灌南、灌云等园区再次进入停产检查阶段。

  [淘股吧]

  清明假期中,江苏省出台化工行业整治提升方案的征求意见稿,这次征求意见稿的几个核心点,大幅压缩长江两公里范围内化工企业数量,第二是减少化工园区数量,根据评价结果压缩到20个,化工企业从5千家压缩到2020年2千家,2022年减少到1千家以内,对所有化工企业重新评估,对安全不达标的企业要立即停产并限期整改,提高化工准入门槛,新建化工投资额原则上不低于10亿,全省不再新增化学农药企业,这是一个非常严厉的意见稿。虽然最终意见稿还没出来,但是对行业影响极大,江苏本身就是化工大省,他的整顿,也带来了全国范围的安全检查,包括山东、内蒙、湖北、浙江、湖南等地区。

  预期这次检查会非常严厉,执行的的弹性不大,安全不达标和环保不达标不是一个状况,如果安全检查持续严厉,这个周期会拉很长,会在全国范围内对化工行业带来冲击。

  随着事件不断发酵,浙江龙盛已经翻倍,可能需要停下休息一段时间,进入化工股的后半段行情。这个阶段还能涨的就是实质受益产能缺口,产品价量齐升的公司。

  我先抛砖引玉的讲一个自己看到的,利民股份。也欢迎大家作补充

  公司质地优异,杀菌剂龙头受益产能集中

  利民股份主要产品有代森锰锌,百菌清产能均为国内第一,杀菌剂的龙头企业。环保与技术优势明显。百菌清供给受限,价格已由去年均价 2.5 万元/吨涨至目前 5.5 万元/吨;新产能进入集中投放期,新河 1 万吨百菌清已于 18 年 10 月投产,新增的 1 万吨代森锰锌也将于 19 年 Q2 投产。

  爆炸影响硝磺草酮供给,公司产品有望量价齐升

  受爆炸影响,响水中山生物科技已经停产,根据周末消息,响水化工厂取消,近1、2年没有复产的可能性。响水中山有3000吨硝磺草酮产能,占全国30%。利民股份有100吨硝磺草酮产能,占比占比全国10%。中期受益江苏省园区整治。

  

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